MORARI ANDREI

J'ai eu le plaisir d'être accompagnée et guidée par Me Lucie Donascimento, qui a su être à l'écoute de mes besoins. Elle a pu me proposer un projet cohérent avec ma demande et mes possibilités. J'ai particulièrement apprecié son écoute mais aussi sa communication, intelligible et adaptée à mes connaissances sur les sujets abordés. Un grand merci, je recommande Lucie pour ses qualités professionnelles et humaines.

J'ai été démarchée téléphoniquement par M. Louis Zébidi (la façon dont il a obtenu mon numéro n'est pas très claire ?), j'ai eu un premier entretien qui s'est bien passé, un second entretien qui s'est un peu moins bien passé car j'ai eu le sentiment que l'on ne cherchait pas à me vendre une solution adaptée à ma situation mais quelque chose de générique, des contrats déjà tout prêts. Qui plus est, et j'ai trouvé cela un peu dommage, j'avais besoin d'avoir une meilleure vulgarisation dans la présentation, n'étant pas du domaine. J'avais besoin de prendre du recul pour digérer les informations, faire mes recherches etc. J'ai demandé s'il pouvait m'envoyer la documentation, avec un peu d'explications avant de me préparer au 3ème entretien prévu dans leur formule de départ. Il avait donc replacé un nouveau rendez-vous aujourd'hui, 5 semaines après le second. Il s'est écoulé 1 semaine, 2, 3... Je n'ai jamais rien reçu. Je n'ai pas relancé, j'ai estimé que ce n'était pas à moi de le faire. Je n'ai jamais rien reçu. Hier, j'ai été surprise de voir que je n'avais pas de message de confirmation comme les précédents rdv. Bon, il ne s'est donc rien passé aujourd'hui. Je déplore le manque de professionnalisme de n'avoir rien envoyé et d'avoir annulé sans jamais prévenir le rendez-vous dont il était lui-même à l'initiative. Je pensais que le rôle des conseillers en patrimoine était également de faire de la pédagogie auprès des clients, vis-à-vis d'un domaine aussi complexe que celui des investissements. Alors certes, j'ai eu des explications mais avec des termes tellement techniques qu'honnêtement, une personne qui n'est pas spécialiste dans le domaine a du mal à suivre. Ils prennent une commission de 3% à l'entrée avec leurs partenaires, sachez-le. Que l'investissement soit rentable ou non, ce ne me semble pas être leur problème, eux, ils auront récupéré la commission :) Je ne dis pas que cela n'en vaut pas la peine, mais c'est non négligeable et le besoin de se renseigner en a

Je bénéficie de l’accompagnement de M. Mathias Theodose depuis bientôt un an, et je suis pleinement satisfait de son suivi. Dans un contexte économique particulièrement instable, il a toujours su m’orienter vers des placements pertinents tout en restant rassurant et pédagogue. Ses conseils se sont traduits par d’excellentes performances, et j’apprécie tout particulièrement son professionnalisme, son attention au détail et sa disponibilité remarquable. Je recommande vivement M. Theodose à toute personne souhaitant être accompagnée sérieusement dans la gestion de son patrimoine.

Je recommande Monsieur Samy Gluzman pour son accompagnement et pour la stratégie patrimoniale proposée. Ses conseils et sa pédagogie m’ont permis de diversifier avec pertinence mon patrimoine. Toujours disponible et à l’écoute Monsieur Samy Gluzman est un véritable professionnel

Perte de temps ! Démarchage téléphonique via un annuaire de mon ancienne école. Premier rendez-vous au cours duquel je précise l'ensemble des informations sur ma situation personnelle. Second rendez-vous non honoré sans message pour prévenir en amont ou pour s'excuser ensuite. Quel manque de respect et de professionnalisme...

Très mauvaise expérience. Je me fait démarcher un rendez vous téléphonique pour me retrouver avec une personne 30 minutes en retard qui me dit qu'elle m'a prévenu qu'elle ne pouvait pas être présente en m'appelant la veille (ce qui était faux). De plus la personne n'est meme pas foutu de s'excuser et viens même me remettre en cause alors que je me suis libéré du temps pour elle. Manque de sérieux incompréhenssible dans un tel domaine d'expertise. J'ai tout de même été recontacté pour clarifier la situation mais le mal était fait.

Je travaille avec Quentin Heaulme depuis maintenant trois ans sur l’ensemble de mes sujets patrimoniaux. Son approche est à la fois rigoureuse, pédagogique et toujours adaptée à ma situation personnelle. J’apprécie particulièrement la qualité du suivi dans le temps et la capacité à proposer des solutions concrètes, aussi bien sur la partie financière qu’immobilière. Une vraie relation de confiance s’est installée au fil des années. Je recommande vivement son expertise !

Je recommande vivement les services proposés par ce cabinet ! Mon conseiller, Colin Barbot, a su m‘accompagner avec beaucoup d’écoute, de réactivité et de professionnalisme dans le développement et l’optimisation de mes investissements. Ses conseils sont toujours pertinents et personnalisés, et son suivi régulier apporte une réelle tranquillité d’esprit. Je fais entièrement confiance à ses services et le recommande sans hésitation.